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(资料图片仅供参考)

导读

车市内卷烈度，已经传到了动力电池市场。

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上半年过去了，除了总结汽车市场销量变化，我们也决定对动力电池行业进行一番盘点。

参考《中国汽车动力电池产业创新联盟》的数据，2023 年 1-6 月，无论产量，还是装车量，与去年相比，大体是 " 月月增长 " 的情况。

摆出具体参考数据，1-6 月，我国动力电池累计产量 293.6GWh，累计同比增长 36.8%；我国动力电池累计装车量 152.1GWh, 累计同比增长 38.1%。

而去年与前年相比，月月增长，同样如此。毫无疑问，随着新能源汽车渗透率从极低的 5%，一路上涨到如今的 30%+，动力电池行业也非常得益，增速喜人。

具体看一些细节数据，动力电池增长大势一路开花，但也在动态调整中，没有 " 永远的神 "，只有永远的攻擂与守擂者。

正是最近非常流行的那个词 " 卷 "。内卷之下的 " 焦虑之风 "，正从整车市场，吹至动力电池行业。

三元锂 VS 磷酸铁锂：东风和西风

同为锂离子电池，三元锂、磷酸铁锂需要直面对决的宿命。只是，行至半途，一方面，胜负已分出大概；另一方面，角色也基本固定。

磷酸铁锂完成了逆袭，但逆袭之路，在早些年就已经开始了。

参考最新的月度数据，6 月，我国动力电池装车量 32.9GWh，同比增长 21.8%。其中，三元电池装车量 10.1GWh，占比 30.6%，同比下降 13%；磷酸铁锂电池装车量 22.7GWh，占比 69.1%，同比增长 47.5%。

西风压倒东风，再努努力，磷酸铁锂的市场份额可以拿下 " 十之有七 "。

至于角色划分，三元锂电池的特点是性能更佳，低温表现不错，但成本高，那就主要失陪于高价车型；磷酸铁锂电池的特点是低温差一些，成本更亲民，所以，适配一些低价车型或低价版本。

另外，在插电混动市场，磷酸铁锂电池的普及程度也会更高一些，背后的原因还是为了降低成本。

出口、储能、插电混动，快速上量了

中国动力电池，在全球的确是头牌了。不仅是技术搞得好，搞得早，而且是因为庞大的新能源市场，滋养、刺激了动力电池行业的快速发展。

如今，看整个大盘，电池的去处，除装车以外，开始往更多元的板块延申。

第一部分是出口，6 月，动力电池出口为 10.0GWh。

扩大到 1-6 月，动力电池累计出口为 56.7GWh，占总产量的 19.3%。仅仅半年，出口需求，也能拉动 50 GWh+ 的量，还是令人振奋的。

第二部分是储能，《中国汽车动力电池产业创新联盟》首次公布了月度储能数据。

6 月，储能销量共计 8.7GWh。当然，储能更在意安全性、低成本，所以，磷酸铁锂是主力，占比超过了 99%。

当然，最主要的需求还是国内装车量。

而在装车量这个细分赛道，有一个趋势正在抬头。随着插电混动、增程混动的车型快速上量，纵使单个电池包的电量偏小，但实质上已经进入了快速拉升需求的新轨道。

况且，今年卖得好的新能源车，都离不开 " 油箱 "，只会把上述趋势，映衬得更鲜明。

动力电池，还有新一轮创新

动力电池这个战场，还有两个鲜明趋势：1、遵循 " 二八原则 "，头部企业赢者通吃，而且，越是巨头，优势越大；2、技术有瓶颈，但新技术又很活跃，一旦破局，将有巨大的技术红利释放出来。

" 二八原则 "，看看动力电池企业装车量排名就知道了。

6 月，宁德时代动力电池装车量为 14.85GWh，排名第一，市占率为 45.13%；比亚迪动力电池装车量为 9.01GWh，排名第二，市占率为 27.38%。

再往后，基本是 " 断崖式 " 下滑了。中创新航排第三，但装车量仅有 2.9GWh；亿纬锂能排第四，装车量为 1.48GWh；国轩高科排第五，装车量 1.22GWh。

TOP 5 加起来，市占率达到了 89.53%。由此可见，第五名之外，彼此差别不大，且没有动摇整个市场的影响力了。

1-6 月的数据也呈现出类似的结论，宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科占据了 TOP 5，合计市占率基本可以代表整个动力电池市场了。往后展望，" 小鱼 " 仍然抢不过 " 大鱼 "，这是一个无奈的事实。更长远看，小鱼翻身，潜在的机会是 " 技术突破 "，真做到了领先，是有可能掀桌子的。

只是，更显遗憾的是，纵论技术储备，头部大厂明显更有优势。近些年，动力电池的技术进步，仍然集中在 " 提高能量密度 " 这一朴素需求上。

不过，最先落地的，其实是结构层面的创新，也就是围绕 " 提高体积利用率 " 展开。比如，对方壳电池的布置进行一些创新，包括正立、躺放和倒立；再比如，对 PACK 包进行创新，包括刀片电池、CTC 电池底盘一体化，皆是这一派。

磷酸铁锂对三元锂电池的逆袭翻盘，可以归功到结构创新。

另外两种创新，则是材料层面、商业模式层面。

前者非常不容易，但潜力是巨大的，既要求材料本身有突破，也要求为合适的材料找到合适的应用市场。比如，钠离子电池，材料易得，成本可以降到更低，最可能在入门级电动车上，取代锂离子电池。磷酸锰铁锂，也算是材料创新，之前传闻宁德时代的 M3P 电池即是这一材料，有望给改款 Model 3 供货。

后者则是多元尝试，比如日渐普及的 800V 快充体系，有更多玩家跃跃欲试要加入的换电模式，以及续航可能超过 1000 公里的大容量半固态电池，还有电池回收问题。

写在最后

车市之卷，已经传到了动力电池。

大鱼也好，小鱼也罢，都会积极参与竞争。抢客户，争技术，烈度空前，但如此活跃，也意味着更有期待。

撰文丨晞贝

版式丨周磊

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